MANUAL DO GRANMONEY · SISTEMA WEB
Financeiro do cliente
Veja na aba Situação Financeira as parcelas do cliente, o que já foi recebido, o valor em aberto e o saldo do limite de crédito no GranMoney.
Prefere assistir?
3 vídeos do canal GranMoney mostram esta tela funcionando. O texto abaixo traz o passo a passo completo, com os prints.
A aba Situação Financeira da ficha do cliente mostra, num só lugar, as parcelas das vendas feitas para ele: o que já foi recebido, o que está em aberto e quanto ainda cabe no limite de crédito. Use-a antes de vender a prazo, ao cobrar um cliente ou quando ele perguntar quanto deve.
Como abrir o financeiro do cliente
- Abra Cadastros → Clientes.
- Procure o cliente e clique no lápis da coluna Opções.
- Na ficha, clique na aba Situação Financeira, ao lado de Dados do cliente.
Os números da imagem marcam a aba (1), as colunas que dizem se a parcela já foi paga (2 e 3), a linha de totais (4) e o limite de crédito (5 e 6):
- A aba Situação Financeira, ao lado de Dados do cliente.
- Realizado: a data em que a parcela foi recebida; vazio enquanto está em aberto.
- Situação: o ícone mostra se a parcela foi recebida ou está em aberto.
- A última linha soma as colunas de valores.
- Limite de crédito: o limite cadastrado na ficha do cliente.
- Saldo do limite de crédito: o limite menos o valor em aberto.
No exemplo, o cliente fictício Colégio Monte Verde tem cinco parcelas de vendas: uma de 1.850,00 já recebida, a única com data em Realizado, e quatro em aberto, que somam 6.670,00.
O que cada coluna mostra
- Venda | Parcela: o número da venda e o número da parcela. "2330 | 1" é a parcela 1 da venda 2330.
- Data da operação: o dia em que a venda foi feita.
- Vencimento: o dia em que a parcela vence.
- Realizado: a data em que a parcela foi recebida. Fica vazio enquanto ela estiver em aberto.
- Valor parcela: o valor original da parcela.
- Desconto e Juros: os ajustes lançados no recebimento.
- Valor recebido: valor da parcela mais juros, menos desconto, para parcelas pagas. Parcela em aberto mostra 0,00.
- Situação: um ícone diferente para parcela recebida e parcela em aberto. Passe o mouse para ver a explicação: "Este lançamento já foi recebido" ou "Este lançamento ainda não foi recebido".
A última linha soma as colunas. Quando o cliente tem muitas parcelas, a lista carrega aos poucos; role até o fim e use o botão de carregar mais.
Limite de crédito, valor em aberto e saldo
Quando a empresa controla limite de crédito em vendas, orçamentos ou ordens de serviço, aparecem três linhas abaixo da tabela:
- Limite de crédito: o limite cadastrado na ficha do cliente.
- Valor em aberto: quanto o cliente ainda deve em parcelas não recebidas.
- Saldo do limite de crédito: o limite menos o valor em aberto. É quanto ainda dá para vender a prazo sem passar do limite.
No exemplo: limite de 8.000,00, valor em aberto de 6.670,00 e saldo de 1.330,00. Uma venda a prazo de 1.500,00 passaria do limite. Dependendo da configuração da empresa, o sistema só avisa ou bloqueia a venda até alguém autorizar.
Cuidados
- A aba é só de consulta. Para receber uma parcela, use o financeiro (Financeiro → Movimentação), não a ficha do cliente.
- Se as linhas de limite não aparecem, a empresa não controla limite de crédito. A configuração fica em Configurações gerais, nas opções "Controlar limite de crédito na venda", "no orçamento" e "na ordem de serviço".
- Limite 0,00 significa que o cliente não tem controle de limite: o sistema não avisa nem bloqueia.
Perguntas frequentes
Como saber quanto um cliente está devendo no GranMoney?
Abra a ficha do cliente em Cadastros → Clientes e clique na aba Situação Financeira. As parcelas sem data em Realizado estão em aberto, e o Valor em aberto aparece abaixo da tabela quando a empresa controla limite.
Posso dar baixa numa parcela por esta aba?
Não. A aba mostra o histórico. O recebimento é registrado no financeiro.
O saldo do limite está negativo. O que isso quer dizer?
Que o cliente deve mais do que o limite permite. Novas vendas a prazo vão gerar aviso ou bloqueio, conforme a configuração.
Onde altero o limite de crédito do cliente?
Na aba Dados do cliente, campo Limite de crédito, ou para vários clientes de uma vez em Mais opções do cliente → Atualizar limite de crédito em massa.